Vorqualifizierung

Der Prozesstyp "Vorqualifizierung" dient dazu, mit möglichen Interessenten Kontakt aufzunehmen um deren Bedarf an der angebotenen bzw. angedachten Leistung nachzufragen. Dieser Prozesstyp lässt sich auch mit einer Webseite koppeln, um darüber automatisiert eine Leadgenerierung (Interessentengewinnung) in Form einer Vorqualifizierungsaufgabe zu erhalten. Aus einer Vorqualifizierung kann automatisch eine Vertriebsaufgabe erstellt werden. Die Kommunikationshistorie wird übernommen.

Per Doppelklick auf eine Zeile wird das Fenster "Vorqualifizierung" mit den folgenden Informationen und Funktionen geöffnet:

•Kopfbereich:

Hier werden die Informationen zum Vorgang und zur Bearbeitung angezeigt.

- Projekt: zeigt das Projekt an, auf das sich die Aufgabe bezieht

- Zuständig: Mitarbeiter, der die Aufgabe bearbeitet

- Termin: Datum, bis wann die Aufgabe bearbeitet werden soll. Über die Kontrollbox „Erinnerung“ kann eine Uhrzeit definiert werden, zu der der Bearbeiter auf den fälligen Termin hingewiesen wird.

- Beschreibung: Stichworte, nach denen im Filterbereich gesucht werden kann

•Bearbeitungsschritte:

Über die Optionsfelder kann ausgewählt werden, was angezeigt werden soll:

- der aktuelle Vorgang

- die Einträge zum Kontakt.

Über die folgenden Symbole können weitere Bearbeitungsschritte protokolliert und im Editierbereich beschrieben werden:

A        Anruf getätigt

B        Anruf erhalten

C        Rückruf getätigt

D        Rückruf erhalten

E        Nicht erreicht

F        E-Mail gesendet

G        E-Mail erhalten

H        Brief / Fax gesendet

I        Brief / Fax erhalten

J        Besuch bei Kontakt

K        Besuch von Kontakt

L        Notiz

Jeder Protokolleintrag ist mit der Funktion "Schritt abschließen" zu beenden.

Funktionen:

- Speichern: den aktuellen Stand speichern

- Schritt abschließen: der Schritt ist abgeschlossen, das Protokoll wird gespeichert.

- Vorgang beenden: "Lost" = der Vorgang wird nicht weiterverfolgt; oder : "Vertriebsvorgang starten" = für die Kontaktperson wird ein Vertriebsprozess erzeugt

- Kontakt auswählen: alternative Kontaktperson zum Vorgang (z.B. Verweis durch ursprünglichen Kontakt)

- Web Site

- Neue E-Mail

- Drucken Word

Wurde eine Menüoption zur Kommunikation ausgewählt, wird ein Fenster mit den entsprechenden Formularen geöffnet; wurde die Aktion durchgeführt, wird abgefragt, ob diese in den Kontaktdaten protokolliert werden soll (siehe Grafik).