Vertrieb

In diesem speziellen Prozesstyp kann die Kommunikation zu einem Vertriebsprozess protokolliert werden. Das Vertriebsziel lässt sich im Feld „Beschreibung“ definieren. Ein Vertriebsprozess kann mit dem Status „lost“ oder „Erfolg“ beendet werden. Durch die Aufteilung der Vertriebsaktivitäten zu einer Gesellschaft in einzelne Aufgaben können Vertriebsaktionen besser dargestellt und abgegrenzt werden. Einer Vertriebsaufgabe können n-Ansprechpartner zugeordnet werden.

Kopfbereich: Hier werden die Informationen zum Vorgang, zur Bearbeitung und zur Umsatzprognose angezeigt.

- Gesellschaft: zeigt die Gesellschaft an, auf die sich die Aufgabe bezieht

- Projekt: zeigt das Projekt an, auf das sich die Aufgabe bezieht

- Beschreibung: Stichworte, nach denen im Filterbereich gesucht werden kann

- Zuständig: Mitarbeiter, der die Aufgabe bearbeitet

- Termin: Datum, bis wann die Aufgabe bearbeitet werden soll. Über die Kontrollbox „Erinnerung“ kann eine Uhrzeit definiert werden, zu der der Bearbeiter auf den fälligen Termin hingewiesen wird.

- Beschreibung: Stichworte, nach denen im Filterbereich gesucht werden kann

- Chance: Wahrscheinlichkeit in Prozent, die Vertriebsaufgabe erfolgreich abzuschließen

- Termin: Datum, zu dem eine Bestellung erwartet wird

- Umsatz:erwartetes Höhe der Bestellung

Bereich Ansprechpartner: Hier werden die der Gesellschaft zugeordneten Ansprechpartner, oder auch Kontakte anderer Firmen, aufgelistet - per Doppelklick auf eine Zeile wird das Fenster mit der Detailansicht (Link) zum Kontakt geöffnet.

Die Liste kann mit den folgenden Symbolen bearbeitet werden:

A        importiert alle Kontakte, die der Gesellschaft zugeordnet sind

B        ordnet der Liste einen Kontakt aus dem Adresspool zu

C        entfernt eine Kontaktzuordnung