Dokumente

Im Register Dokumente können dem Vertriebsvorgang Dokumente zugeordnet werden. Dies Daten sind auch in der Ansicht "Gesellschaft" und "Detailansicht Gesellschaft" abrufbar.

Eingestellte Dokumente sind standortsübergreifend abrufbar.

Um ein Dokument zuzuordnen, öffnen Sie den Ordner, in dem das Dokument gespeichert ist und ziehen Sie es per drag & drop in das geöffnete  Register. In der Spalte "Beschreibung" können Kommentare eingetragen werden.

Um das Dokument zu löschen, markieren Sie es und öffnen mit der rechten Maustaste die Option "Dokument löschen".