Auf Ebene Tätigkeit werden die kalkulierten Kosten hinterlegt. Diese Einzelwerte addieren sich sodann auf Projektebene zu einem Projektbudget. Die Umsatzwerte können auch pro Tätigkeit hinterlegt werden.
Kosten:
Mitarbeiterstunden
Definition der kalkulierten Stunden für diese Tätigkeit. In den Auswertungen wird dieser Wert mit den erfassten Stunden aus der Zeiterfassung und den verplanten Stunden verglichen.
Personalkosten
Definition der zur Verfügung stehenden Personalkosten für diese Tätigkeit.
Achtung: es wird der komplette Betrag erwartet und nicht der Kostensatz pro Stunde.
In den Auswertungen wird dieser Wert mit den berechneten Personalkosten aus den erfassten Stunden in der Zeiterfassung und dem hinterlegten Mitarbeiter-Kostensatz in den zeitraumbezogenen Definitionen verglichen.
Gemeinkosten
Hinterlegung des Gemeinkostenaufschlags für die Personalkosten in Prozent
Personal
Berechnung der Personalkosten mit Gemeinkostenzuschalg
Reisen
Definition des zur Verfügung stehenden Budgets für Reisen
Achtung: Reisezeiten sind unter Mitarbeiterstunden zu berücksichtigen.
In den Auswertungen wird dieser Wert mit den erfassten Reisekosten verglichen.
Sonstiges
Definition des zur Verfügung stehenden Budgets für Fremdleistungen oder Material.
In den Auswertungen wird dieser Wert mit den erfassten und geplanten Eingangsrechnungen verglichen.
Summe
Summe der kalkulierten Kosten
Funktion automatische Budgetüberwachung
Voraussetzung:
-Projektleiter ist im Projekt definiert,
-Stundenkalkulation ist vorhanden,
-Prüfung zur Zeiterfassung als admin ist min. auf Warnung „Maximale Projektzeit überschritten“
Wenn die Checkbox aktiviert wird, kann ein Referenzwert definiert werden. Bei Erreichen des Referenzwertes durch Zeiteinträge bekommen die User in der Zeiterfassung eine Warnung oder Fehler, abhängig von der Definition im admin-Bereich, und der Projektleiter bekommt eine Nachricht.
