Erstellung XRechnung

Um die Erstellung von E-Rechnungen zu aktivieren, muss das zuvor vom Administrator einmalig freigeschaltet werden - unter Administration / Konfiguration / Ein- und Ausgangsrechnungen / Allgemein / “E-Rechnung verwenden“. Um X-Rechnungen erstellen zu können, müssen folgende Felder ausgefüllt werden:

XRechnung_1

In der Gesellschaft des Rechnungsempfängers kann nun eine Leitweg-ID hinterlegt werden. 

Der exportierende Mitarbeiter muss unterhalb eines Unternehmens stehen. Dort müssen Ust-ID/Steuernummer und eine Adresse hinterlegt sein. Die Funktion "Daten in Unterelemente übernehmen" überträgt die Adresse in alle zugeordneten Mitarbeiter. Diese Adresse wird vom Mitarbeiter für den Export der X-Rechnung verwendet.

Bei Rechnungspositionen gibt es nun eine Liste mit Mengeneinheiten, die kompatibel zum E-Rechnungsstandard sind. 

Um die E-Rechnung  zu exportieren, können Sie in Ausgangsrechnungen ab Status “Zur Rechnungsstellung freigegeben” unter Exportieren  "E-Rechnung" wählen (s.u.). 

Sollten Felder nicht gepflegt sein, so kommt ein Hinweis beim Exportieren der E-Rechnung aus der Ausgangsrechnung heraus: 

XRechnung_2

Anhand dieser Meldung sehen Sie, welche Felder noch befüllt werden müssen.