Funktionen zu Aufgaben

•Neuen Vorgang anlegen
Über das Menü "Neu" können in der Aufgabenansicht neue Vorgänge angelegt werden.

•Dokument-Vorschau
Öffnet hinterlegte Dokumente zum markierten Vorgang

Vorgangsinformationen bearbeiten

Über dieses Menü können Vorgänge per Massendaten bearbeitet werden. Die zur Verfügung stehenden Funktionen sind abhängig vom Vorgangstyp und den Berechtigungen des Users.

Beispiele:

•Wiedervorlage: öffnet den Detaildialog um einen anderen Bearbeiter und/oder Termin zu definieren.

•Termin anpassen: öffnet einen Detaildialog mit dem ein neuer Termin definiert bzw. der aktuelle Termin verschoben werden kann.

•Vorgänge abschließen (z.B. genehmigte Auszahlungsanträge)

Vorgänge vervielfältigen

•Duplizieren: Dupliziert den markierten Vorgang

•Serie erstellen: erstellt eine Serienkopie auf Basis des markierten Vorgangs (z.B. Ausgangsrechnung).

Exportieren

•Exportieren (Excel): Exportiert die dargestellte Aufgabenansicht nach Excel.

•Nach Word/E-Rechnung: exportiert ausgewählte Ausgangsrechnungen nach Word oder erstellt eine XRechnung (Massendatenfunktion).

Importieren

Ausgangsrechnungen: Importiert eine Excel-Datei mit definierten Ausgangsrechnungen und legt die Ausgangsrechnungen in Biquanda mit Status "Planung" an.

Prinzip der Kontaktzuordnung Excel - Biquanda - Felder, die durchsucht werden:

•Kundennummer

•Firma

•Vor- und Nachname

•Abteilung

•Ort

•Job-Position

Die in Excel eingetragenen Kontakte werden in einzelne Wörter zerlegt. Im Anschluss wird über einen intelligenten Algorithmus die Zuordnung zu den Rechnungskontakten (alle Kontakte mit Kundennummer) durchgeführt und das beste Suchergebnis für die Zuordnung in der importierten Rechnung verwendet.

Während das Import-Fenster geöffnet ist, kann in Biquanda die Kontaktansicht geöffnet werden um nach Kontakten zu suchen. Somit können die Kontaktinformationen leicht in die Excel-Datei übertragen werden. Über das Aktualisieren-Symbol kann der Import nach Anpassungen in der Excel-Datei erneut geprüft werden.

Import_Ausgangsrechnung

EXCEL_Vorlage_Ausgangsrechnung

Massenbearbeitung von Sachgemeinkosten.

Bei Bestellungen (mit jedem Status) und Eingangsrechnungen mit dem Status "Neue Rechnung" und "Rechnungsprüfung" können Sachgemeinkosten per Massendatenbearbeitung neu gesetzt oder vorhandene Definitionen ersetzt werden.

WIE?