Erste Ausgangsrechnung anlegen

Voraussetzungen:

Um eine Ausgangsrechnung anlegen zu können sind folgende Vorarbeiten zu tätigen:

Melden Sie sich als admin an:

 - Unter "Administration - Konfiguration - Ein- und Ausgangsrechnungen" definieren Sie grundlegende Einstellungen zu diesem Prozess.

 - Vergeben Sie die betreffenden Prozessberechtigungen in den jeweiligen MItarbeiterstammdaten zum Prozess "Ausgangsrechnung"

 - Vergeben Sie die betreffenden globalen Berechtigungen in den jeweiligen Mitarbeiterstammdaten um Kontakte und Gesellschaftsstammdaten zu bearbeiten

 - Konfigurieren Sie ihr Rechnungsformular unter "Administration - Word Vorlagen" (Beispielvorlagen herunterladen, modifizieren und importieren)

Melden Sie sich als berechtigter Benutzer an:

 - Legen Sie ihre Rechnungsempfänger als Kontakte an

 - Erzeugen Sie aus den Kontakten eine jeweilige Gesellschaft und vervollständigen Sie die Gesellschaftsstammdaten

 - Wenn Sie Leistungen nach Aufwand abrechnen können, definieren Sie den Verkaufssatz in einer Tätigkeit des betreffenden Projektes

Ausgangsrechnung anlegen:

 - Neue Ausgangsrechnungen werden in der Aufgabenansicht angelegt (Neu - Rechnungen - Ausgangsrechnung)

 - Bearbeiten Sie die Pflichtfelder und speichern Sie den Vorgang ab

 - Erfassen Sie die betreffenden Abrechnungspositionen im Bereich "Rechnungspositionen", laden Sie bei Bedarf betreffenden Dokumente

 - Planen Sie die Rechnung über die Funktion "Wiedervorlage" oder geben Sie die Rechnung zur Rechnungsstellung frei