Kontakte und Gesellschaften

In der Ansicht Kontakte werden alle Kontakte (Rechnungsempfänger, Ansprechpartner etc.) angelegt. Die Ansicht Gesellschaft spiegelt die Kunden und Lieferanten wider.

Folgendes Vorgehen empfehlen wir:

1        Melden Sie sich als berechtigter User an (Globale Berechtigungen) und wechseln Sie in die Ansicht Kontakte - alle Kontakte

2        Legen Sie neue Konatkte an
 - Manuell über "Neu"
 - über die Funktion "Im- /Exportieren

3        Vervollständigen Sie die Kontaktdaten

4        Bei Kunden oder Lieferanten erzeugen Sie die Gesellschaftsstammdaten aus dem Kontakt

5        Wechseln Sie in die Ansicht Gesellschaft

6        Gesellschaft öffnen und Stammdaten bearbeiten
 - Lieferanten- /Kundennummer
 - Ust-ID und Bankverbindungen
 - Art der Rechnungsstellung (per Brief, E-Mail oder Portal)
 - Definition Portalzugamg unter Tab "Portale"