Projekte anlegen

In der Ansicht Projekte werden alle Projektstammdaten und zugehörige Definitionen angelegt.

Folgendes Vorgehen empfehlen wir:

1        Melden Sie sich als berechtigter User oder als Admin an (Rechte an Projekte - Eigenschaften lesen und Eigenschaften ändern) und wechseln Sie in die Ansicht Projekte

2        Legen Sie ein Unternehmen
 - Laden Sie Ihr Logo hoch (wird in den Berichten berücksichtigt)
 - Definieren Sie Ihre Standardwerte zum Tab "Abrechnung"

3        Bilden Sie mit dem Guppierungselement die gewünschte Struktur (Organigramm) für Ihr Unternehmen ab.
 - Markieren Sie das Root-Element "Projekte" und wählen Sie die Funktion "Neu - Gruppierung"
         Beipiel:
                 Gruppierung Gemeinkostenprojekte
                 Projekt A
                 Projekt B
                 Gruppierung Kundenprojekte/Aufträge
                 Projekt 1
                 Projekt 2

4        Erstellen Sie Projekte
 - Markieren Sie das gewünschte Gruppierungselement wählen Sie die Funktion "Neu - Projekt"
 - Definieren Sie die benötigten Stammdaten

5        Strukturieren Sie das Projekt
 - mit dem Element "Tätigkeitsgruppe" können Sie beliebige Zwischenebenen (z.B. Teiproejkte) definieren
 - die unterste Ebene ist immer das Element "Tätigkeit"
 - Tipp: Legen Sie sich Musterprojekte als Kopiervorlage an

6        Vervollständigen Sie die Projektstammdaten (nicht als Admin)

 - Kalkulation

 - Vorgänge (z.B. Ausgangsrechnungen) Achtung: zuvor Prozessberechtigungen definieren